Kernel завершив процедуру випуску семирічних євробондів на суму $300 млн зі ставкою купона 6,75%. Організаторами випуску стали J.P. Morgan, Credit Agricole і Natixis.
«Традиційно спостерігаємо високий рівень зацікавленості серед інвесторів із Великобританії, країн Західної Європи та США. Це висока незалежна оцінка динаміки розвитку компанії, її прозорості та відкритості, а також можливість зміцнити інвестиційні позиції України на міжнародному ринку», – повідомив Євген Осипов, СЕО Kernel.
Як повідомила Злата Грюкало, Керівник відділу корпоративного фінансування, рейтингове агентство Fitch присвоїло випуску євробондів Kernel рейтинг на рівні «BB-» (на два рівні вище рейтингу України). За оцінками агентства, в поточному фінансовому році компанія покаже рекордно високий рівень експортного прибутку, збільшить перевалку та рентабельність у сільському господарстві. Крім того, напередодні випуску євробондів Міжнародне рейтингове агентство S&P підвищило довгостроковий кредитний рейтинг Kernel і незабезпечених облігацій компанії з «В» до «В+» (на один рівень вище рейтингу України), прогноз – «стабільний». На сьогодні Kernel має найвищий рейтинг серед українських компаній.
«За підсумками 2019/2020 маркетингового року Kernel збільшив прибутковість, став лідером галузевих рейтингів і одним із найбільш сталих бізнесів в Україні. Нам довіряють інвестори, міжнародні банки, українські та іноземні партнери. Ми залучили кошти під нижчий відсоток у порівнянні з суверенними облігаціями України. Довіра, лідерство і відповідальність є ключовими факторами при наданні кредитного рейтингу», – наголосила Анастасія Усачова, Фінансовий директор Kernel.
Нагадаємо, у 2017 році Kernel здійснив перший випуск євробондів на Ірландській фондовій біржі. Компанія розмістила п’ятирічні єврооблігації на суму $500 млн зі ставкою 8,875%. Тоді Kernel відкрив для України зовнішній борговий ринок після трирічної перерви.
Як повідомлялося раніше, Kernel завершив 2019/2020 маркетинговий рік з чистим прибутком $118 млн, що на 38% менше, ніж у 2018/2019 МР. Виручка зросла на 4% – до $4,1 млрд, EBITDA на 28% – до $443 млн.
